액티브 ETF란? 개념과 국내외 종목을 알아보자

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액티브 ETF(Active ETF)는 투자 매니저가 시장 데이터를 분석하고 종목을 선택하며, 적극적인 전략을 통해 수익을 추구하는 상장지수펀드입니다. 일반적으로 ETF는 특정 지수를 추종하는 패시브 전략을 사용하는 경우가 많지만, 액티브 ETF는 이를 넘어 초과 수익을 목표로 합니다.

이러한 액티브 ETF는 특정 산업, 테마, 지역, 또는 투자 전략을 중심으로 설계되며, 투자자의 개별 목표와 관심사에 맞는 선택지를 제공합니다. 특히 최근에는 국내 시장에서도 액티브 ETF가 주목받으며 다양한 투자 기회를 제공하고 있습니다.

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액티브 ETF의 주요 특징

1. 능동적 운용 전략
   매니저가 직접 종목을 선정하며, 시장 상황에 따라 포트폴리오 구성을 능동적으로 변경합니다.
2. 초과 수익을 목표
   단순히 지수를 추종하지 않고, 매니저의 전문성을 활용해 지수 대비 높은 수익을 목표로 합니다.
3. 투자 주제의 다양성
   ESG, 기술 혁신, 배당 성장, 인공지능 등 특정 테마에 투자하는 ETF가 많습니다.
4. 실시간 거래 가능
   주식처럼 실시간 거래가 가능하며, 변동성 높은 시장에서도 유연하게 대응할 수 있습니다.

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국내 액티브 ETF 주요 종목

1. TIGER 글로벌메타버스액티브 ETF (397500)

• 운용사: 미래에셋자산운용
• 주요 특징: 전 세계 메타버스 관련 기업에 투자하며, 메타버스 산업의 성장 가능성을 중심으로 포트폴리오를 구성.
• 주요 편입 종목: Nvidia, Meta, Roblox 등.

2. KODEX K-메타버스액티브 ETF (415920)

• 운용사: 삼성자산운용
• 주요 특징: 국내외 메타버스 관련 기업에 투자하며, 메타버스 하드웨어와 소프트웨어 기술에 강점을 둔 종목을 포함.
• 주요 편입 종목: LG이노텍, 삼성전자 등.

3. KBSTAR ESG사회책임투자액티브 ETF (365780)

• 운용사: KB자산운용
• 주요 특징: ESG(Environmental, Social, Governance) 테마를 중심으로 사회적 책임을 다하는 국내외 기업에 투자.
• 주요 편입 종목: SK하이닉스, 삼성SDI 등.

4. SOL 한국형글로벌배당액티브 ETF (401590)

• 운용사: 신한자산운용
• 주요 특징: 글로벌 고배당주와 국내 대표 배당주에 투자하며, 안정적인 배당 수익을 목표로 함.
• 주요 편입 종목: POSCO홀딩스, KT 등.

5. TIMEFOLIO K-밸류액티브 ETF (419430)

• 운용사: 타임폴리오
• 주요 특징: 저평가된 국내 가치주를 발굴해 장기적인 성장을 추구하며, 고수익을 목표로 운용.
• 주요 편입 종목: 현대차, NAVER 등.

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해외 액티브 ETF 주요 종목

1. ARK Innovation ETF (ARKK)

• 운용사: ARK Invest
• 주요 특징: 혁신 기술 기업에 집중 투자하며, 인공지능, 유전자 편집, 전기차 등 미래 성장 산업을 중심으로 운용.
• 주요 편입 종목: Tesla, Roku, Zoom 등.

2. JP Morgan Equity Premium Income ETF (JEPI)

• 운용사: JP Morgan
• 주요 특징: 배당수익과 시장 수익률을 동시에 추구하며, 옵션 전략을 활용해 안정적인 수익 창출을 목표로 함.
• 주요 편입 종목: Procter & Gamble, Coca-Cola 등.

3. T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP)

• 운용사: T. Rowe Price
• 주요 특징: 미국 대형 성장주에 투자하며, 기술 중심의 성장주를 선호.
• 주요 편입 종목: Amazon, Nvidia, Microsoft 등.

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액티브 ETF 투자 시 고려사항

1. 운용보수:
   일반 패시브 ETF보다 높은 운용보수를 감안해야 하며, 비용 대비 수익률을 검토하는 것이 중요합니다.
2. 리스크 관리:
   시장 상황에 따라 변동성이 클 수 있으므로 투자 전에 리스크 감내 수준을 명확히 정해야 합니다.
3. 분산 투자:
   액티브 ETF만으로 포트폴리오를 구성하기보다는, 패시브 ETF와 조합하여 안정성을 확보하는 것이 좋습니다.
4. 매니저의 실적:
   액티브 ETF의 성과는 매니저의 운용 능력에 따라 크게 좌우되므로, 운용사의 과거 실적과 철학을 확인하는 것이 필요합니다.

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결론

액티브 ETF는 국내외 시장에서 다양한 투자 기회를 제공합니다. 국내에서는 메타버스, ESG, 가치주 등 미래 성장 가능성이 높은 테마에 집중된 종목들이 인기를 끌고 있으며, 해외에서는 기술 혁신과 배당 수익을 추구하는 상품들이 눈길을 끕니다.

액티브 ETF는 초과 수익을 목표로 하지만, 높은 리스크와 운용보수를 동반하기 때문에 투자자는 신중한 선택과 지속적인 모니터링이 필요합니다. 위에서 소개한 국내외 액티브 ETF 종목을 참고하여 자신의 투자 성향과 목표에 맞는 상품을 선택해 보세요!

이제 당신의 포트폴리오에 액티브 ETF를 추가해 변화하는 시장에 주도적으로 대응해 보세요!